Katarzyna Sawicka
Ekspert
Profil zawodowy
Ekspert z ponad 20-letnim doświadczeniem w sektorze funduszy inwestycyjnych i instytucji finansowych. Specjalizuję się w obsłudze klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, jak również emerytalnych. Koordynuję procesy operacyjnych we współpracy z dystrybutorami oraz Agentem Transferowym.
Posiadam praktyczną znajomość produktów inwestycyjnych (FIO/SFIO/FIZ) oraz emerytalnych (IKE/IKZE/PPE/PPK), procesów związanych MIFID, KID, AML, FATCA/CRS oraz wymogów regulacyjnych rynku finansowego. Mam doświadczenie w budowaniu relacji z klientami i partnerami biznesowymi, przygotowywaniu raportów oraz koordynowaniu działań między różnymi zespołami.
Jestem osobą komunikatywną, samodzielną i dobrze zorganizowaną, potrafiącą efektywnie pracować pod presją czasu oraz w środowisku wymagającym dokładności i odpowiedzialności.
Podsumowanie
6
6
years of professional experience
Doświadczenie
Ekspert
Esaliens TFI SA
Warszawa
2007.10 - obecnie
- Obsługa klientów fizycznych, instytucjonalnych oraz Asset Management
- Koordynacja procesów związanych z obsługą klientów, dystrybutorów, Agenta Transferowego oraz partnerów biznesowych
- Realizacja procesów dotyczących funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w tym FIZ Niepubliczny oraz Publiczny (subskrypcje, wykupy, dokumentacja, rozliczenia)
- Współpraca z Agentem Emisji, Agentem Transferowym oraz zespołami sprzedażowymi
- Przygotowywanie i weryfikacja dokumentacji klientów, w tym testy MIFID
- Obsługa PPK i PPE – bieżąca obsługa uczestników, realizacja wniosków oraz wsparcie procesów operacyjnych
- Koordynowanie zmian w prospektach informacyjnych oraz dokumentach KID
- Administracja systemu KID, przygotowywanie przeglądów rocznych i raportów zmian
- Przygotowywanie raportów transakcyjnych oraz raportów dla klientów
- Przygotowywanie materiałów dotyczących wyników portfeli Asset Management na potrzeby komitetów inwestycyjnych
- Prowadzenie postępowań reklamacji, interwencji oraz wyjaśnianie zgłoszeń klientów
- Monitorowanie zagadnień FATCA/CRS oraz współpraca przy raportowaniu
- Weryfikacja dokumentacji i ankiet due diligence dla klientów oraz dystrybutorów
Specjalista
Centrum Informatyki Grupy PZU SA
2006.02 - 2007.09
- obsługa operacyjna programu ubezpieczeniowo-inwestycyjnego Prestige
- tworzenie oraz koordynowanie raportów transakcyjnych
- nabycia i umorzenia jednostek uczestnictwa
- współpraca z Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych oraz Agentami Transferowymi
Specjalista
Obsługa Funduszy Inwestycyjnych Sp. z o.o.
2002.03 - 2005.01
- obsługa interwencji i reklamacji
- współpraca z dystrybutorami funduszy inwestycyjnych
- współpraca z Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych
Praktykantka
SURF5.NET Dom Maklerski
2001.04 - 2001.06
Wykształcenie
Magister - Finanse Międzynarodowe
Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych
WarszawaSzkoła letnia - Światowe rynki finansowe
Purdue University
West Lafayette IndianaLicencjat - Zarządzanie Finansami
Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych
WarszawaUmiejętności
- Komunikatywność i współpraca zawodowa
- Samodzielność i organizacja pracy
- Analityczne myślenie i rozwiązywanie problemów
- Elastyczność i adaptacja do zmian
- Praca pod presją czasu
- Budowanie relacji
Język angielski
Angielski
Średnio zaawansowany
B1
Zainteresowania
Teatr muzyczny oraz filmy muzyczne, literatura z okresu międzywojennego
Oś czasu
Ekspert
Esaliens TFI SA
2007.10 - obecnie
Specjalista
Centrum Informatyki Grupy PZU SA
2006.02 - 2007.09
Specjalista
Obsługa Funduszy Inwestycyjnych Sp. z o.o.
2002.03 - 2005.01
Praktykantka
SURF5.NET Dom Maklerski
2001.04 - 2001.06
Magister - Finanse Międzynarodowe
Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych
Szkoła letnia - Światowe rynki finansowe
Purdue University
Licencjat - Zarządzanie Finansami
Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych